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半导体特种气体行业专题报告:“创新”引领特气投资新时代

2020-12-29

气体类资产备受资本青睐。其中特气类资产估值由2019年上半年的50倍PE提升至当前的平均近100倍PE,空分类资产估值中枢由2019年上半年不到 20倍的PE提升至当前30倍以上。

气体厂家

气体厂家:工业的“血液”:特种气体工业气体的重要分支,其中电子半导体为特种气体的重要市场。


半导体电子特气应用于沉积、光刻、刻蚀、热处理、掺杂等晶圆制造的各个环节。主要的气体大类为氟碳类(刻蚀、清洗为主)、单质类(稀释,绝缘, 氧化)、掺杂类(砷烷、磷烷等)、光刻类(惰性气体混合气)、CVD类(硅烷、锗烷等)等。


气体厂家壁垒:技术为本,服务为纲


技术壁垒。半导体电子特种气体在生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术,每一步均有严格的技术参 数要求和质量控制措施,保证“超纯超净”。 


认证壁垒。验证周期长(审厂+产品验证,大约2-3年),试错成本高(产品出现问题对于整条产线影响重大),原有供应商稳定。 


服务壁垒。需要投入大量人力物力进行铺点建设,不断扩大营销服务网络,以满足下游客户对气体种类、响应速度、服务质量的高要求。气体下游客 户需要的服务则包括包装容器处理、检测、维修及供气系统的设计、安装乃至气体供应商的配送服务等。过程中要做好规范的变更管理、钢瓶管理、 持续的质量监控,保证异常时数据的可追溯性以及处理异常事件的能力。


空间:产能东进,需求提升

格局:外资强势,本土崛起


海外气体巨头占据国内特气市场主导权。海外气体巨头占据国 内近90%的电子特气市场,国内企业仅占10%左右;


国内企业从历史积累、体量上存在明显差距。海外巨头历史悠久,且有雄厚的资金实力以及资源整合能力;


海外巨头亚洲业务占比持续提升;国内企业的取胜之道。未来国内企业的竞争优势在于更低的运输成本,更快的响应速度以及更具性价比的产品。


进口替代优势:产品质量提升、成本优势、交期稳定(服务)、核心材料自主可控、验证环节更为配合;


进口替代困难点:上机验证对产能影响大、质量标准不统一、价格无明显优势、半导体客户少、研发门槛高及新品开拓性价比不足。



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